开始：华宝基金

　　周二（7月8日），算力硬件股集体爆发，创业板东谈主工智能涨超3%迎长阳，光模块、PCB等细分赛谈均走强。天孚通讯领涨超12%，兆龙互连、锐捷网罗、中际旭创、新易盛、太辰光等多股涨超5%，其中新易盛股价再度轰出新高！

　　热点ETF方面，同标的指数界限最大、流动性隆起的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）全天单边走高，场内价钱收涨3.39%，再度站上一齐均线。全天成交额达1.6亿元，量能环比激增逾六成！近一周资金往往加仓创业板东谈主工智能，159363近五日累计吸金超1亿元。

　　算力硬件股为何爆发？或由一则音讯刺激。最新音讯上，寰宇作事器制造龙头工业富联云狡计业务在二季度终了高速增长，AI作事器商业收入较前年同时增长跳动60%，考据寰宇AI算力产业链不时高景气。

　　此外据媒体报谈称，跟着英伟达GB200量产进入岑岭，下一代AI作事器芯片GB300也行将于2025年下半年上市。GB300现在按照贪图进行中，正在测试并与客户进行考据，预测9月出货。机构预测，寰宇算力基础规律保管高景气度，提倡不时关心算力标的。

　　复盘来看，AI板块6月以来合座开发，其中以PCB、光模块为代表的上游算力硬件权臣领涨，举例中际旭创、联特科技、新易盛6月以来股价均涨超50%。分析看，算力硬件走强的背后是北好意思云厂商重申加码AI老本开支、Q2以来北好意思算力链事迹迎来大幅上修等身分集体催化。

　　华西证券默示，外洋AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加快增长态势，不时鼓舞AI Capex保持高参预。中长期看AI利用仍处于极早期，手脚算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长才气。此外，ASIC与GPU的替代竞争趋势收货于外洋CSP厂商扶持，联系商场界限预期有所上调，拉动PCB产业链不时受益。

　　现往往点，华西证券默示，提倡不时关心高速光模块、液冷等算力产业链。其中，光模块在事迹细则性前提下，外洋算力链拉动具备快速成长动能，关心CPO、PCB等联系标的。此外，包括算力开导、数据中心及配套等联系受益标的也有望收复。

　　把捏AI热点赛谈契机，提倡重心关心全商场首只的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）及场外麇集（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI利用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为前卫，囊括算力硬件、AIDC、云狡计、AI+利用等热点AI赛谈。

　　数据开始：沪深走动所等。注：“全商场首只”是指首只追踪创业板东谈主工智能指数的ETF。

　　风险教导：创业板东谈主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东谈主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分离为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成阐发该指数编制规矩应时调度，其回测历史事迹不预示指数改日发扬。文中指数成份股仅作展示，个股形色不手脚任何格式的投资提倡，也不代表科罚东谈主旗下任何基金的持仓信息和走动动向。基金科罚东谈主评估的本基金风险等第为R4-中高风险，稳当积极型（C4）及以上的投资者，适合性匹配主张请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、驳倒、预测、图表、主义、表面、任何格式的表述等）均只手脚参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资活动慎重。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何格式的投资提倡，亦不合因使用本文本色所激励的平直或障碍赔本负任何包袱。基金投资有风险，基金的过往事迹并不代表其改日发扬，基金科罚东谈主科罚的其他基金的事迹并不组成基金事迹发扬的保证，基金投资须严慎。

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包袱剪辑：杨红卜